CAS CRM + Leadinfo integration

Sobald Sie die Konten verbunden haben, können Sie ein Timeline-Ereignis zum Unternehmen in CAS CRM hinzufügen. Dadurch erhalten Sie Zugriff auf wertvolle Einblicke in Ihre Website-Besuche in CAS CRM!

Automatische Übertragung von Leads und Firmendaten

Mit der Integration können von Leadinfo identifizierte Leads automatisch (oder manuell, je nach Einstellung) an Ihr CAS CRM übertragen werden. Unternehmensdetails wie Name, Kontaktdaten, besuchte Seiten und weitere relevante Informationen werden direkt an Ihr CRM gesendet – so kann Ihr Vertriebsteam sofort nachfassen.

Nahtlose Integration in Ihren Vertriebsprozess: Aufgaben & Opportunities direkt erstellen

In Leadinfo können Sie neue Aufgaben und Opportunities direkt mit dem richtigen Unternehmen in CAS CRM verknüpfen. So müssen Sie nicht ständig zwischen verschiedenen Tools wechseln und können Leads direkt in Ihrer gewohnten CRM-Umgebung verfolgen.

Anreicherung Ihrer CRM-Daten & Einblicke in das Besucherverhalten

Die Integration reichert Ihre CRM-Profile mit Besucherdaten an – z. B. welche Seiten besucht wurden, wann und wie oft. So erhält Ihr Vertriebs- und Marketingteam wertvollen Kontext für eine gezieltere Ansprache. Außerdem kann Leadinfo CRM-Daten auch im Unternehmensprofil anzeigen, was eine bidirektionale Datenanreicherung ermöglicht.

Wie funktioniert die CAS CRM Integration mit Leadinfo?

Um diese Integration zu nutzen, gehen Sie zu Leadinfo und dann zu Einstellungen > Integrationen und klicken Sie auf CAS CRM. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu dieser Integration.

Wir helfen Ihnen bei allen Fragen zu dieser Integration.

Wie lange dauert es, die Verbindung zwischen Leadinfo und CAS CRM einzurichten?

Sie können die Verbindung zwischen Leadinfo und CAS CRM in nur wenigen Minuten einrichten. Aktivieren Sie die Verbindung in Leadinfo und folgen Sie den Schritten zur Aktivierung.

Fallen für die Nutzung dieser Integration Kosten an?

Für Leadinfo entstehen durch diese Integration keine zusätzlichen Kosten. Für CAS CRM können jedoch zusätzliche Kosten anfallen, z. B. für den Kauf eines bestimmten Pakets oder einer bestimmten Funktionalität. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu CAS CRM.

Was kann ich tun, wenn ich Hilfe beim Einrichten dieser Integration benötige?

Wir empfehlen Ihnen, unsere Dokumentation oder die von CAS CRM zu konsultieren. Sollten weiterhin Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihre IT-Abteilung. Diese kann Ihnen möglicherweise bei der Einrichtung der Integration helfen.

Falls weiterhin Probleme auftreten, kontaktieren Sie uns bitte. Wir helfen Ihnen gerne weiter und beantworten Ihre Fragen.

Kann ich einstellen, welche Daten synchronisiert werden und welche nicht?

Bei den meisten Integrationen können Sie dies selbst konfigurieren. In unserer Dokumentation erfahren Sie, welche Daten Sie zwischen Leadinfo und CAS CRM synchronisieren können.

Was ist mit der DSGVO, wenn ich eine Integration verwende?

Leadinfo ist 100% DSGVO-konform. Wenn Sie eine Verbindung aktivieren, werden nur die Geschäftsinformationen übermittelt, die Leadinfo von Ihren Website-Besuchern erkennt, wie z. B. Firmenname, Branche und Kontaktdaten.

Darüber hinaus behalten Sie stets die Kontrolle: Sie entscheiden, welche Leads und Daten an Ihr CRM- oder Marketing-Tool übertragen werden, und können Verbindungen jederzeit deaktivieren. So arbeiten Sie sicher und transparent.

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